Главный герой, Джейк, возвращается в родной город после долгих лет отсутствия. Он пытается убежать от прошлого, но оно настигает его — в виде старых друзей, полузабытых обид, теней, которые не хотят исчезать. Здесь всё осталось почти таким же: те же улицы, тот же бар, где они собирались когда-то. Но люди изменились. Лиза, его бывшая, теперь замужем. Марк, лучший друг, смотрит на него с холодом. А ещё — та ночь десять лет назад, после которой всё пошло не так. Джейк хочет разобраться, наконец.
Юная Милдред Хаббл — худшая ученица в Академии ведьм. Она неуклюжа, рассеянна, вечно путает заклинания. Но у неё доброе сердце и упрямый характер. Старшая ведьма мисс Хардбрум считает её безнадёжной, строгая учительница мисс Кекл постоянно её ругает. Зато верная подруга Мод верит в неё, а заносчивая Этель всячески старается подставить. Когда Милдред случайно портит главный праздник школы, её хотят исключить. Но она не сдаётся — пытается исправить ошибку, даже если для этого придётся рискнуть