В Нью-Йорке живёт парень по имени Дэйв. Он продаёт марихуану, но не типичный дилер — скорее мечтатель, который застрял между детством и взрослой жизнью. Клиенты у него странные: актриса-неудачница, вечно нервный финансист, девушка, которая не может забыть бывшего. Дэйв сам как будто завис в петле. Он тянется к людям, но держит дистанцию. Встречает Софи — она кажется ему родственной душой, но всё сложнее, чем он думает. Он колесит по городу на велосипеде, развозит товар, наблюдает чужие жизни.
Две подруги, Дорис и Ингрид, живут в маленьком городке, где ничего не происходит. Они скучают, курят, болтают о ерунде — но за этим пустым времяпрепровождением скрывается тревога. Дорис мечтает сбежать, Ингрид цепляется за привычное. Однажды они находят в лесу странную яму. Ни дна, ни краёв — просто чёрная бездна. Она становится навязчивой идеей: что там, внизу? Может, выход? Может, конец? Они возвращаются к ней снова и снова, спорят, смеются, пугаются. Потом появляется Фернанда — новая