Трое подростков — Кейт, Айзек и Стэн — оказываются в странном мире после аварии. Вокруг — пустыня, бесконечные рельсы и поезд, который ведёт себя как живой. Они не помнят, как сюда попали. Только обрывки воспоминаний: боль, страх, чувство вины. Поезд предлагает им выбор: сесть внутрь или остаться. Но куда он идёт? И почему у каждого в кармане — пистолет с одним патроном? Кейт пытается собрать их вместе, Айзек злится и отчаивается, Стэн молчит, но его глаза говорят больше слов. Они идут вдоль
В тихом пригороде живёт паренёк — Джейсон. Он обычный, если не считать одного: его семья — волшебники. Только магия у них какая-то странная, будто выдохшаяся. Вместо заклинаний — сломанные ритуалы, вместо могущества — неуверенность. Отец, Дэвид, пытается сохранить наследие, но у него не выходит. Мать, Лиза, давно махнула рукой на всё это. Сестра, Никки, и вовсе считает магию обузой. А Джейсон… Он чувствует в себе силу, но боится её. Пока однажды не появляется таинственный старик — Мелвин.