В небольшом городке, затерянном среди лесов, живут обычные парни — Сергей, Иван и Алексей. Их дни похожи один на другой: работа, выпивка, разговоры ни о чём. Но всё меняется, когда в их руки попадает странный старый журнал с «испытаниями» — будто кто-то решил проверить их на прочность. Сначала это казалось игрой. Переплыть реку ночью. Украсть яблоки у злого фермера. Признаться в любви первой встречной. Но задания становились всё жёстче, а граница между бравадой и безумием — тоньше. Сергей
В большом городе, где небо режет стекло высоток, живёт парень по имени Кром. Он — изгой, странный, молчаливый. Его мир — это тени, одиночество и странные сны, в которых он видит другую реальность. Однажды Кром встречает девушку — Лену. Она не такая, как все: говорит с ним тихо, без страха. Но за ней следят. Что-то незримое тянется из её прошлого, и теперь это касается его. Постепенно Кром понимает: его сны — не просто фантазии. Они связаны с тайной организацией, экспериментирующей над людьми.
В небольшом городке, затерянном среди гор, работает почтальоном Кирилл. Он развозит письма, но не обычные — в его посылках чужие тайны, надежды, разочарования. Каждый адрес — новая история. Однажды он находит письмо без адреса, подписанное именем «Анна». Оно словно зовёт его куда-то. Кирилл решает найти её. В пути он встречает людей, чьи судьбы переплетены с этим посланием: старую учительницу Лидию Петровну, потерявшую связь с дочерью; подростка Ваню, который пишет мёртвому отцу; странного