Гражданская война. Деревня, затерянная среди полей и лесов. Сюда возвращается Бумбараш — солдат, которого все считали погибшим. Но он жив, хоть и контужен, и теперь пытается встроиться в новую жизнь, где всё перевернулось. Белые ушли, красные пришли — а ему нет дела до политики. Он хочет только покоя, свою невесту Катю да старую гармонь. Но война не отпускает: то бандиты нагрянут, то комиссары потребуют помощи. Бумбараш мечется между сторонами, не находя своего места. Рядом — верный друг Валет,
Вовчик - чудаковатый клоун, для которого цирк не просто работа, а единственная реальность. Гали - обычная женщина, попавшая за кулисы случайно. Ей предлагают остаться в качестве «подсадки»: зрительницы в первом ряду, которая подыгрывает артистам. Эта роль меняет её жизнь, втягивая в мир, где трюки и улыбки скрывают усталость и одиночество. Вовчик предан своему делу до самозабвения, и Гали оказывается между его искренней страстью и собственным непониманием, зачем она здесь. Мелодрама с