Советский Союз, 1930-е. Юный Антон верит в небо — он мечтает стать лётчиком, но судьба ставит преграды. Отец погиб, мать борется за жизнь, а вокруг — жёсткие реалии времени. Антон попадает в лётное училище, где сталкивается с трудностями, соперничеством, первой любовью. Его друг Сергей — талантливый, но безрассудный. Наставник Громов — строгий, но справедливый. Каждый день — испытание: ошибки могут стоить жизни. Мечты сталкиваются с правдой. Война приближается, и небо уже не просто свобода —
Молодой парень Никита возвращается в родной город после армии. Всё изменилось — друзья, улицы, даже он сам. Встречает Катю, девушку из прошлого, и чувствует: между ними что-то осталось. Но она теперь с другим — с Димой, его бывшим другом. Никита пытается начать заново: работа в автосервисе, ночные посиделки с приятелями, случайные связи. Но Катя не выходит из головы. Он злится, ревнует, делает глупости. Дима чувствует угрозу — их дружба трещит по швам. Между ними нарастает напряжение. Слова