В горах, где небо режет холодом, а ветер выстукивает забытые ритмы, живёт Кайла. Она — проводник, знающий каждую тропу, но не свои сны. Однажды к ней приходит Эзра — парень с тёмным прошлым и странным артефактом в руках. Говорит, что ищет древний храм на вершине. Того самого, про который шепчутся старики. Они идут вместе. Чем выше поднимаются, тем чаще горы показывают зубы: лавины, видения, тени тех, кто не дошёл. Эзра молчит о своём грузе, но Кайла чувствует — он ведёт их к чему-то большему,
Двое копов — белый и чернокожий — приезжают в глухую австралийскую пустыню. Им поручено доставить аборигена-преступника в город. Но всё идёт наперекосяк: машина ломается, вода кончается, а вокруг — только пыль и бесконечная дорога. Тревис — упрямый, циничный, вечно недовольный. Он ненавидит эту дыру и хочет поскорее свалить. Его напарник, Вэбб, спокоен, терпелив — он пытается понять их пленника, старика Джокера. Тот молчит, но его глаза знают то, чего не видят они. Пустыня испытывает их. Жара