Трое — Сергей, Наташа, Иван — живут в городе, который медленно умирает. Дождь, ржавые трамваи, пустые подворотни. Они не друзья, просто их пути пересеклись. Сергей пишет стихи, которые никто не читает. Наташа работает на заводе и мечтает сбежать — но куда? Иван болен, кашляет кровью, но каждый вечер выходит на крышу смотреть на закат. Они встречаются в кафе «Три», пьют холодный кофе, говорят о будущем, которого нет. Иногда смеются. Чаще молчат. Потом город начинает рушиться — буквально. Трещины
В Москве 1930-х появляется таинственный Воланд — чёрный маг, окружённый странной свитой: кот Бегемот, палач Азазелло, рыцарь Коровьев. Они сеют хаос, разоблачая алчность и трусость людей. Параллельно — история Мастера, писателя, сожжённого страхом и отчаянием. Его роман о Понтии Пилате и казни Иешуа переплетается с реальностью. Маргарита, его возлюбленная, готова на всё, даже стать ведьмой, чтобы спасти его. Всё смешивается: прошлое и настоящее, правда и мистика. Пилат мучается веками за
Война. Немецкий городок, затянутый в хаос. Лени Пфайффер — простая женщина, не героиня, не жертва, просто пытается выжить. Рядом Борис — советский военнопленный, сломанный, но не сдавшийся. Их связь — тихая, странная, вопреки всему. Лени прячет Бориса у себя. Рискует. Не из любви — скорее, от отчаяния, от усталости быть одной. Вокруг — страх, доносы, пустые глаза соседей. Её сын-подросток, Генрих, ненавидит оккупантов, но и его тянет к этому чужому человеку. Потом приходят свои — освободители,