В горах, среди древних камней и холодных ветров, живёт старый пастух Арамаис. Он помнит всё: как здесь шумели толпы, как смеялись дети, как земля кормила людей. Теперь вокруг — тишина. Деревня опустела. Однажды приезжает Армен, молодой учитель. Он хочет открыть школу, вернуть жизнь в эти места. Но люди ушли — кто в город, кто в небытие. Остались лишь тени прошлого: вдова Шушан, которая ждёт мужа с войны; мальчик Вардан, что разговаривает с духами гор. Арамаис не верит в возвращение. Он знает:
Советский разведчик Артём Фёдоров получает задание: внедриться в немецкую разведшколу, выдать себя за белоэмигранта и передавать данные в Москву. Время — 1941 год, война на пороге. Каждый шаг — риск. Один неверный жест, случайная оговорка — и смерть. Артём сходится с курсантами, среди них — хитрый и опасный Краузе. Доверие даётся тяжело. Каждый день — игра без права на ошибку. Он передаёт сведения, но чем ближе победа, тем сложнее сохранить маску. Параллельно — судьба его жены Анны, которая