Один ярмарочный певец, ловкий и неунывающий, ввязывается в опасную игру при королевском дворе. Узурпатор Родрик захватил трон и приказал избавиться от всех наследников прежнего короля, но один младенец уцелел. Сторонники законной власти, объединившиеся под маской таинственного Черного Лиса, прячут мальчика. Певец, верный их делу, выдает себя за нового придворного шута. Ему нужно не только смешить мрачного тирана и его свиту, но и, лавируя между интригами, помочь восстановить справедливость.
В 1882 году у танцовщицы Аманды одна страсть: деньги, и желательно чужие. Карточный шулер Чарли смотрит на жизнь так же, пока в ней не появляется она. Влюбившись, Аманда вдруг замечает, что есть вещи дороже наличных. Теперь её задача - чтобы Чарли пересмотрел собственные приоритеты. Вдвоём они ввязываются в кражу сорока тысяч долларов. Авантюра разрастается, и каждый шаг проверяет их союз на прочность. Чарли предстоит решить, что ему на самом деле дорого: лёгкая нажива или женщина, которая