В маленьком средневековом герцогстве правит жестокий и глупый Рудольф. Его народ страдает от налогов и несправедливости, но никто не смеет возразить — кроме шута Джакопо. Под маской дурака он высмеивает власть, пряча за шутками гнев и боль. Однажды в город приезжает бродячий актёр Джанни — вылитая копия герцога. Джакопо уговаривает его сыграть роль правителя, чтобы изменить законы и помочь людям. Но подмена раскрывается, и теперь оба — и шут, и актёр — должны бежать от гнева Рудольфа. Джанни,
Англия, XVIII век. Герцогиня Каролина — молодая вдова, гордая, холодная, как мрамор. Ей достаётся поместье покойного мужа, но по закону управлять им может только мужчина. Тогда она нанимает Дэниела — бродягу, вора, циника с обаянием лисицы. Он должен играть роль её супруга. Он — грубый и весёлый, она — надменная и строгая. Они спорят, ненавидят друг друга, но постепенно за этой игрой проступает что-то настоящее. Дэниел учит её смеяться, она — чувствовать. Вокруг — интриги, глупые аристократы,