Рождественские свёртки разобраны, но для семилетней Клары находится ещё один подарок: деревянный Щелкунчик. Игрушка оказывается заколдованным племянником её крестного Дроссельмейера, превращённым злой ведьмой Мышильдой. Девочка чувствует, что за нелепой деревянной фигуркой стоит что-то настоящее, и тянется к ней с доверчивой теплотой. Щелкунчику нужно завоевать её любовь, чтобы снять чары, и для этого ему предстоит сразиться с мышиным королём. Время уходит: заклятие держится только в
Старый пень в центре Вечнозелёного леса служит еноту Берту и его друзьям, Рафлю и Мелиссе, штабом для игр. Жизнь здесь текла бы беззаботно, если бы не розовый трубкозуб Сирил Снир. Этот богач то и дело затевает стройку или вырубку ради личной наживы, а его трое свиней-подручных всегда готовы выполнить грязную работу. Сирил не учёл одного: его собственный сын Сэдрик дружит с енотами. Мальчишка каждый раз предупреждает лесных обитателей об очередной опасности. Берт собирает друзей, чтобы помешать