В канун Рождества девочка Клара получает в подарок деревянного Щелкунчика. Ночью игрушка оживает — оказывается, это заколдованный принц, превращённый в уродца злой Мышиной королевой. Он ведёт Клару в волшебное королевство, где куклы и солдатики воюют с мышиной армией. Битва идёт жестоко. Мыши почти побеждают, но Клара бросает в королеву башмачок — та погибает, чары рушатся. Щелкунчик снова становится принцем. Он благодарит Клару, уводит её в свою страну, где всё — конфеты, шоколад, марципановые
В лесу, где шумят старые дубы, живут два енота — Берт и Ральф. Они братья, но такие разные. Берт — осторожный, мечтает о тишине и покое. Ральф — озорник, вечно втягивает его в авантюры. Однажды люди приходят с бульдозерами, начинают рубить деревья. Дом енотов под угрозой. Берт хочет бежать, Ральф — бороться. Они спорят, ссорятся, но понимают: только вместе смогут что-то изменить. Они решают напугать людей — пускают слухи о призраке леса, устраивают мелкие пакости. Люди пугаются, работы