В маленьком северном посёлке, затерянном в снегах, живёт паренёк по имени Нуучча. Он — последний из своего рода, наследник древних традиций, но мир вокруг меняется. Лес вырубают, реки мелеют, старики уходят. Нуучча пытается удержать то, что осталось: учится у деда охоте, слушает легенды, но внутри — пустота. Он не знает, где его место. Встречает девушку Айну — она приезжая, городская, но в её глазах та же тоска. Они ищут ответы вместе. Бродят по замёрзшей тайге, спят у костра, говорят о
Лето. Жара. Тихий городок, где время будто застыло. Трое друзей — Саша, Лера и Ваня — встречают каникулы, зная, что это их последнее общее лето. Осенью Саша уедет учиться, Лера останется с больной матерью, а Ваня... Ваня просто не знает, что делать дальше. Они бродят по пустым улицам, купаются в реке, говорят о пустяках — но за этим скрывается страх перед будущим. Саша пытается убедить себя, что всё будет хорошо. Лера молчит и курит на крыше заброшенного дома. Ваня злится на всех и ни на что не