Старая, старая сказка (1968)

Старый король умирает, оставив трон сыну — юному, неопытному Иоанну. Но власть хочет захватить коварный канцлер. Он подстраивает убийство короля, обвиняет в нём Иоанна и выгоняет его из замка.

Мальчик скитается по лесу, голодный, одинокий. Встречает бродячего артиста — весёлого, мудрого Кота. Тот учит его смеяться, петь, находить друзей. Они идут в город, где Иоанн случайно спасает принцессу Элизу от разбойников.

Но канцлер узнаёт его. Приказывает схватить. Кот помогает бежать — теперь они вдвоём с Элизой. Вместе решают вернуть трон. Хитростью, смекалкой, добротой они побеждают злого советника.

Иоанн становится королём — не потому что родился им, а потому что научился быть мудрым и справедливым. А Кот? Он уходит дальше — ведь мир большой, и в нём ещё столько сказок...