От зари до зари (1975)

Советская деревня, послевоенные годы. Молодой парень, Сергей, возвращается с фронта — жить негде, родных нет. Идёт куда глаза глядят. Встречает старика-пасечника, Фёдора, который берёт его к себе.

Фёдор — суровый, молчаливый. Учит Сергея пчеловодству, но держит на расстоянии. В деревне шепчутся: у старика тёмное прошлое. Сергей не лезет в расспросы. Работает, привыкает к новому миру — тихому, но не простому.

Потом появляется Лида — местная учительница. Добрая, но с грузом своих потерь. Между ней и Сергеем возникает тепло, но оба боятся сделать шаг.

А Фёдор постепенно открывается: рассказывает про сына, погибшего на войне. Становится ясно — он видит в Сергее его замену. Но прошлое настигает: приезжает человек из НКВД, требует от Фёдора ответов за старые грехи...

Тишина полей, жужжание пчёл — и под этим покровом кипят страсти: вина, надежда, страх перед новой жизнью. Всё решается в один день — когда каждый должен сделать выбор.