Мал, да удал (1974)

В маленьком туркменском ауле живёт мальчик по имени Мал. Он невысок ростом, но упрям и смел — не зря его прозвище значит «крепкий». Его отец, Дурды, погиб на фронте, и теперь Мал старается быть опорой для матери.

Однажды в аул приезжает цирк. Мал влюбляется в искусство артистов, особенно в наездницу Гульназ. Он мечтает выступать с ними, но его рост становится препятствием. Тогда он решает доказать всем — и себе тоже — что сила не в размере. Тренируется тайком, преодолевает насмешки.

Случай помогает ему проявить себя: когда во время выступления лошадь понесла Гульназ, Мал бросается наперерез и спасает её. Теперь циркачи принимают его как своего. Но это только начало испытаний — ведь за мечту надо бороться каждый день.

История о том, как маленький человек становится большим — не ростом, а духом.