Выкрутасы (1987)

В маленьком городке живёт старый мастер — дед Кузьма. Он чинит часы, мастерит игрушки, а вечерами рассказывает внуку Ване сказки. Однажды в доме появляется странный гость — заводной человечек Арлекин. Он сбежал от злого волшебника, который превращает всё живое в механизмы.

Дед решает помочь. Вместе с Ваней они отправляются в замок волшебника — огромную фабрику, где люди стали бездушными винтиками. Арлекин пытается развеселить их, но механизмы лишь скрипят в ответ. Тогда дед Кузьма находит сердце фабрики — старые часы. Он их чинит, и вдруг шестерёнки замирают...

Люди просыпаются. Волшебник, лишённый власти, исчезает. А Арлекин остаётся с дедом и Ваней — теперь он просто игрушка, но в его глазах ещё теплится жизнь.