Лейтенант Фрэнк Дребин, отдыхающий в Бейруте срывает конференцию крупнейших представителей стран, являющихся врагами Америки, которые пытаются разгадать план террористов, чтобы унизить Соединенные Штаты.

В Лос-Анджелесе офицер Нордберг пытается остановить сделку по продаже крупной партии наркотиков, которой заправляет Винсент Людвиг. Но приспешники наркоторговца расстреливают полицейского и того в экстренном порядке отвозят в больницу. Приехавший из отпуска главный герой отправляется в лечебное заведение, чтобы навестить раненого напарника, вместе с их начальником Эдом Хокеном. Больной передает коллегам материалы по делу и найденные на месте преступления улики, в числе которых есть фотография, где запечатлено судно, на котором проходил нелегальный обмен.

Фрэнк решает организовать встречу с Людвигом в его офисе, чтобы самостоятельно выведать некоторые секреты. Секретарша Винсента не в курсе тайной деятельности своего босса, поэтому не может толком дать показания. Дребин рассказывает собеседнику, что Нортберг выжил и может дать показания. Тогда злодей решил нанять киллера и отправить его на устранение единственного свидетеля передачи наркотических средств.