Алеша Попович и Тугарин Змей (2004)

Молодой богатырь Алёша Попович отправляется в путь, чтобы защитить родную землю от Тугарина Змея. Вместе с ним — дед да старый конь Юлий. Но Алёша ещё неопытен, горяч, верит в свою непобедимость.

Тугарин — не просто враг. Он хитер, силён, умеет запугать целый город. Люди покорно отдают ему золото и девушек. Алёша бросает вызов, но проигрывает в первой же схватке.

Разочарованный, он понимает: одной силы мало. Надо думать. И тогда рождается хитроумный план — притвориться глупым юнцом, усыпить бдительность Тугарина. С помощью деда и Юлия Алёша заманивает злодея в ловушку.

Битва жестокая. Но на этот раз Алёша не лезет напролом — он переигрывает врага умом. Тугарин повержен, город спасён. А богатырь возвращается домой уже другим — мудрее, спокойнее, без прежней бравады.