Том Корбетт возвращается в родной городок на Диком Западе. В поисках брата и матери он узнает, что вся власть в долине сосредоточена в руках господина Скотта и его сына Джейсона. На окраине городка, в хилой лачуге, Том находит свою мать и брата Джеффа, пристрастившегося к мексиканской текиле. Джефф рассказывает Тому, что их семейный дом и все имущество были захвачены Скоттом. Возмущенный несправедливостью, Том решает действовать. Он призывает Джеффа отомстить за обиду и вернуть их наследие.
Джули Уорд возвращается вместе с мужем-дипломатом в родную Вену. В это время неизвестный преступник терроризирует город: молодые красивые женщины становятся жертвами убийцы с бритвой. Джули начинает подозревать своего бывшего бойфренда Жана, у которого были садистские наклонности, и который как раз появляется в городе с намерением вернуть её. К тому же за госпожой Уорд начинает ухаживать красавчик Джордж, кузен её близкой подруги. Напряжение между Жаном и Джорджем растёт, а Джули чувствует себя
Ночами Джоан страдает от страшных снов, а днем её преследует человек из кошмаров. Новая соседка обещает помочь и приводит её в секту, культивирующую колдовские кровавые ритуалы и свальный грех. Сначала Джоан надеется, что найдёт покой, но вскоре понимает, что попала в ловушку. Секта оказывается не просто сборищем фанатиков: её члены обладают реальной темной магией и используют её для манипуляций и контроля. Вскоре Джоан замечает, что её сны становятся всё более реальными, а границы между ночным