В небольшом городке, затянутом серым небом, живёт Алексей — бывший врач, потерявший веру в себя после трагедии. Он пьёт, избегает людей, но однажды встречает Катю — девушку с тёмным прошлым, которая верит в него больше, чем он сам. Она просит помочь её брату — мальчик тяжело болен, местные врачи опускают руки. Алексей отказывается: он больше не лечит. Но что-то в её глазах заставляет его передумать. Они отправляются в глухую деревню, где сталкиваются с равнодушием, страхом и чудовищной
В маленьком городке живёт мальчик — тихий, замкнутый. Его зовут Гоча. Он не такой, как все: слишком честный, слишком ранимый. Взрослые не понимают его, сверстники смеются. Однажды он находит раненого голубя и прячет его в сарае. Лечит, кормит, разговаривает с ним. Для Гочи это единственный друг. Но отец узнаёт — и велит избавиться от птицы. «Нечего с тварями возиться», — говорит он. Гоча отпускает голубя, но тот не улетает. Тогда мальчик решает уйти из дома — туда, где его никто не тронет. Он