Накануне Французской революции, в тихой провинции знатные мерзавцы трепещут перед таинственным разбойником в маске, оставляющим черный тюльпан как свой знак. Неуловимый мститель находчив, бесстрашен и благороден. Он мастер фехтования и искусный наездник. Дворянин Жульен — глупый и трусливый неженка — совершенно не похож на него. Но никто не догадывается о тайной связи между ними, которая вскоре раскроется и изменит всё.
1906 год. В ходе геологической экспедиции в удалённом районе Китая группа исследователей наталкивается на древнее захоронение. Стремясь изучить находку, они решают перевезти останки в Пекин и погрузить их на Транссибирский экспресс, чтобы отправить в Европу для дальнейших исследований. Когда экспедиция достигает вокзала, их встречает православный священник, который категорически заявляет, что они пробудили нечистую силу. Пытаясь предостеречь ученых, он рассказывает о старинных легендах,
Дочь британского политика Кэрол Хаммонд считает, что сходит с ума. Её мучают ночные кошмары и тревожные видения, но психиатр доктор Керр уверяет её, что беспокоиться не о чем. Однако кошмар Кэрол, в котором она убивает свою шумную соседку, вскоре становится реальностью. Девушка обнаруживает, что некоторые её вещи исчезают, а потом находятся на местах преступлений. Количество трупов растёт с угрожающей быстротой, и кошмары продолжают преследовать её каждую ночь. Понимая, что должна сама
Ночами Джоан страдает от страшных снов, а днем её преследует человек из кошмаров. Новая соседка обещает помочь и приводит её в секту, культивирующую колдовские кровавые ритуалы и свальный грех. Сначала Джоан надеется, что найдёт покой, но вскоре понимает, что попала в ловушку. Секта оказывается не просто сборищем фанатиков: её члены обладают реальной темной магией и используют её для манипуляций и контроля. Вскоре Джоан замечает, что её сны становятся всё более реальными, а границы между ночным