Ли Сяо Яо, молодой трактирщик, мечтает не о выручке, а о подвигах. Случайная встреча с Чжао Линъэр, потомком богини Нува, выдергивает его из привычной жизни. На землях, скованных засухой, есть только одна надежда - Водная Духовная Бусина. В поисках артефакта к ним присоединяются другие путники, и каждый тащит свой груз тайн. Дорога ведет через схватки с Сектой Луны, чей лидер задумал уничтожить мир. Ли Сяо Яо хочет быть героем, но цена этого пути: друзья, чувства к Чжао Линъэр, сама жизнь. В
Гробовщик Чэнь Майдун каждый день готовит тела к погребению. Его работа тихая, аккуратная и до жути одинокая. Он привык к этому одиночеству, пока однажды в похоронное бюро не входит девушка в инвалидной коляске. Чжуан Цзе после аварии потеряла возможность ходить, но не способность улыбаться. Её лёгкость и открытость ломают холодную броню Майдуна. Между ними завязывается разговор, который длится дольше, чем нужно для формальностей. Но их общий мир держится на тонкой грани. Майдун связан с