Чарлз Сёркинг - опустившийся поэт, который живёт в злачном районе Лос-Анджелеса и черпает стихи из алкоголя и случайных связей. Его музы - проститутки, мошенники и прочие отбросы американского дна. Он привык брать от женщин лёгкое тепло и тут же отпускать, пока одна из них, проститутка Кэсс, не задевает его всерьёз. Этот странный роман становится для него не просто очередной историей, а чем-то настоящим, и Чарлз впервые чувствует, что теряет контроль. Но его мир слишком грязный и неустойчивый,
Две девушки случайно встречаются в поезде — обе едут в Токио, обе зовутся одинаково. Но они такие разные. Нанэ Осаки — дерзкая, свободолюбивая, мечтает о сцене. Нанэ Комацу — наивная, романтичная, ищет любовь. Они снимают квартиру вместе. Жизнь сводит их с музыкантами, художниками, теми, кто тоже хочет чего-то большего. Блэк Стоунз — группа, где играет Рэн, парень Нанэ Осаки. Он талантливый гитарист, но несчастный, зависимый. Нанэ Комацу влюбляется в доброго Такуми, но он не тот, за кого себя
Американский режиссёр с идеалистическими взглядами на кино едет на Каннский фестиваль, где встречает жену итальянского продюсера. Она из высшего света, он - начинающий постановщик, для которого искусство было единственной страстью. Между ними вспыхивает роман, и счастливая случайность оборачивается для героя потерей прежнего себя: его мир больше не ограничивается съёмочной площадкой. Он оказывается между долгом перед своим даром и чувством к женщине, которая принадлежит другому. Её муж -