Фильм — это путешествие в мир музыки, где каждая нота оживает. Действие разворачивается вокруг оркестра, который рассказывает историю через мелодии. Персонажи — инструменты: тут и заносчивая арфа, и весёлый барабан, скрипка с её нежностью, труба, полная задора. Они спорят, шутят, иногда грустят — как люди. Сюжет прост: оркестр готовится к концерту, но каждый тянет одеяло на себя. Арфа хочет изящества, барабан — ритма, скрипка — печальных нот. Дирижёр пытается их примирить, но хаос растёт. Пока
Дядюшка Дональд пытается уснуть, но его покой нарушает громкая музыка — сосед-медведь разучивает на пианино «Полет шмеля». В ярости Дональд выбегает разбираться, но медведь не сдается. Начинается война: Дональд крушит инструмент, а тот чудесным образом восстанавливается. Тогда он решает переиграть соседа — достает скрипку, играет виртуозно, с душой. Медведь слушает, растроган. Но Дональд не может удержаться от едкого замечания — и все начинается сначала. Музыка становится оружием, смех —