Пустынные дороги Нью-Мексико, жара и пыль. Двадцать один год, работа на стройке и никакого плана, кроме смутного желания найти своё место. Дилан случайно натыкается на сообщество квиров, которые живут родео и держат ранчо. Они не вписываются в открыточный образ ковбоя, но у них есть своя версия американской мечты. Он решает остаться, хотя не умеет сидеть в седле. Для него это не просто смена обстановки: на кону возможность перестать быть чужим. Герой учится держаться в седле и доверять людям,
Девушка с шизофренией приезжает на лечение в отдалённую клинику. Врач, к которому она попала, не собирается помогать: он ставит на ней нелегальные эксперименты, и каждый её шаг к свободе обрывается теми, кто должен бы её защищать. Реальность уже была ненадёжной опорой, а теперь она трескается окончательно. Героиня перестаёт понимать, где стены палаты, а где её собственный страх. Противник не даёт ей передышки, и единственное, что остаётся, - цепляться за то, что ещё можно отличить от бреда. Но