В маленьком городке, затерянном среди пустыни, разворачивается история, где прошлое и настоящее сплетаются в тугой узел. Бывший полицейский Маркос возвращается домой после долгих лет отсутствия — не по своей воле. Его отец, старый шериф Эстебан, убит при странных обстоятельствах. Городок будто вымер: люди шепчутся, окна закрыты, а на улицах — следы крови и страха. Маркос пытается докопаться до правды, но каждый шаг уводит его глубже в тень. Местный наркобарон Рикардо знает больше, чем говорит.
Молодой парень Джеймс — типичный неудачник, вечно в долгах, без работы, без целей. Однажды он спасает рыжую девушку с хвостом — оказывается, она оборотень по имени Миа. Теперь она привязана к нему: если уйдёт слишком далеко, превратится в зверя. Джеймс в ужасе — ему не нужны проблемы. Но Миа добрая, наивная, верит в лучшее. Она хочет найти свою семью, а он вынужден помогать. Постепенно её искренность растапливает его чёрствость. Вместе они попадают в передряги: скрываются от охотников на