Молодой актёр Итан живёт в мире, где каждый его жест — игра. Он умеет притворяться: улыбаться, когда больно, молчать, когда хочется кричать. Но однажды он встречает Софию — девушку, которая видит людей насквозь. Она не верит его маскам, и это пугает. Итан получает роль в фильме, который должен стать его прорывом. Но чем ближе премьера, тем сильнее он чувствует, что теряет себя. Реплики персонажа смешиваются с его мыслями, границы стираются. София пытается до него докопаться, но он отстраняется
Молодой парень, Вэй, живёт в крошечной квартире с матерью. Он болен — врачи дают ему несколько месяцев. Вэй решает не ждать конца, а уйти сам. Но перед этим хочет разобраться с долгами: его отец когда-то исчез, оставив семью в нищете. Он находит отца — тот теперь богат, у него новая жизнь. Встреча холодная. Отец предлагает деньги, но Вэю нужно другое. Он хочет понять, почему его бросили. Ответов нет. Только пустота. Параллельно Вэй знакомится с девушкой, Сяо Юэ. Она тоже одинока, тоже потеряна.