Владыка демонов Чжу Янь сходит в мир людей не завоевывать, а просить помощи. Смерть богини, державшей равновесие между двумя мирами, выпустила наружу тёмные силы, и теперь кровавые убийства множатся. Чжу Янь является к командиру ведомства по борьбе с нечистью в человеческом обличье и предлагает свой союз. Отряд из нескольких человек и одного демона отправляется в путь, чтобы расследовать зловещие происшествия. Чжу Янь движется не просто долгом: его мир тоже под угрозой, а в человеческом теле он
Ду Сыхань всё ещё помнит ту потерю, которую не смог предотвратить в детстве. Шестидесятилетняя разлука с сестрой, которую мать когда-то оставила в шанхайском приюте, становится грузом, который он несёт десятилетиями. Теперь, уже пожилым человеком, он отправляется в монгольские степи, чтобы найти следы той, кого отправили на воспитание в чужую землю. Девочка, попавшая в суровый и незнакомый мир, не сразу приняла новую жизнь. Но тепло и искренняя забота простых степных людей постепенно согрели её