В старом кинотеатре, заваленном плёнками, живут монстры — тени забытых киногероев. Они сходят с экрана, когда гаснет свет, и снова застывают в кадрах при звуке проектора. Главный среди них — Фантом, бывшая звезда немого кино. Он тоскует по славе, но боится, что его плёнка истлеет, и он исчезнет навсегда. Рядом — Грим, комичный злодей из дешёвых ужастиков, который на самом деле боится темноты. И Лилит — femme fatale из потерянного нуара, застрявшая между кадрами собственной истории. Они борются
В глухом монастыре на краю мира отец Дамиан, изгнанный экзорцист, находит древний артефакт — окаменелый коготь. Он не знает, что это ключ к вратам, скрытым под землёй. Когда его случайно активируют, из тьмы выползает нечто древнее демонов. Рядом — палеонтолог Лиза, которая сначала думает, что это галлюцинация. Но трупы с переломанными костями, следы когтей на камнях — всё слишком реально. Они понимают: это не одержимость. Это пробуждение. Тварь охотится ночью, сливаясь с тенями. Она чует страх.