В глухом посёлке на краю тайги живёт паренёк по имени Ваня. Он слышит голоса, видит тени — и все шепчут, что он не в себе. Но однажды приходит старик-охотник Григорий и говорит: это не болезнь. Это дар. Тень древнего дракона, спящего в горах, выбрала Ваню. Она зовёт его, манит — но зачем? Григорий знает правду: дракон проснётся, если Ваня поддастся. А тогда погибнет всё вокруг. Парень не верит. Ему кажется, тень — его единственный друг. Но когда в посёлке начинают исчезать люди, Ваня понимает:
Двое — Ника и Данила. Он — хирург, она — балерина. Летят из Москвы в Лос-Анджелес, но самолёт экстренно садится в глухой провинции. В аэропорту — ни души, только пустыня и странные огни вдали. Они пытаются уехать, но городок будто вымер. Телефоны не ловят, дороги ведут обратно. Местные говорят на непонятном языке, а время идёт как-то не так. Ника видит себя в зеркале — но это не она. Данила слышит голоса из ниоткуда. Чем дальше, тем больше всё распадается. Они бегут, но каждый шаг возвращает их