В мире, где древние кланы ассасинов скрываются среди людей, разворачивается жестокая война. Молодой убийца Линь — последний из рода, владеющего легендарным клинком. Его преследуют и люди, и демоны, жаждущие силы оружия. Линь не хочет убивать, но выбора нет. Его наставник Чэнь погибает, защищая его. Теперь он один против всех: коррумпированных чиновников, таинственных монахов и собственных сомнений. Единственный союзник — девушка Сяо Лань, воровка с тёмным прошлым. Вместе они пытаются раскрыть
В маленьком городке, затерянном среди лесов, живёт мальчик Бинго. Он мечтает стать героем, но пока — просто невидимка, тихий и одинокий. Однажды он находит раненого лиса — не простого, а того, что умеет превращаться в человека. Зверя зовут Юнь, и он скрывается от охотников, которые гонятся за его шкурой. Бинго решает помочь. Вместе они прячутся в заброшенных домах, бегут через тёмный лес, учатся доверять друг другу. Юнь — дикий, осторожный, но в его глазах всё та же боль: быть другим и бояться.
Действие разворачивается в древнем Китае, где междоусобицы рвут страну на части. Трое братьев — Чжан Сяньчжун, Ли Динго и Лю Вэньсю — когда-то поклялись защищать друг друга, но война меняет их. Чжан, жестокий и харизматичный, ведёт восстание, одержимый властью. Ли, благородный воин, пытается удержать его от безумия. Лю, младший, разрывается между верностью и ужасом перед тем, во что превратился старший брат. Мечи скрежещут, кровь льётся рекой. Предательства, заговоры, битвы — братья становятся