В провинциальном цирке появляется новый артист — поросёнок Фунтик. Он талантлив, добр, но слишком доверчив. Хозяин цирка, жадный господин Беладонна, решает нажиться на нём: заставляет работать без отдыха, а потом и вовсе продаёт злому фокуснику Господину. Фунтик бежит. Его преследуют — сначала Господин с подручными, потом и сам Беладонна. Поросёнок прячется у друзей: утки Кряки, ослика Алфа, пса Бульдога. Они помогают ему, но опасность всё ближе. Господин хитёр — подстраивает ловушки,
В зоопарке идёт ремонт. Вольеры пусты, клетки разобраны, животные куда-то исчезли. Только старый сторож Иван бродит по опустевшим дорожкам, слушает эхо своих шагов. Он привык к шуму, крикам, запахам — теперь здесь тишина, и она давит. Вдруг появляется мальчик Петя. Говорит, что видел льва — того самого, который должен быть в новом вольере. Иван не верит, но идёт за ним. Они бродят по стройке, заглядывают в тёмные углы. Петя уверен: лев здесь, он просто спрятался. Стены зоопарка становятся
В глухом лесу живёт странное существо — Большой Ух. Он огромный, мохнатый, с большими ушами, и всё, что он умеет — слушать. Звуки мира для него как музыка: шум ветра, пение птиц, даже жужжание комара. Но он одинок. Однажды Ух слышит далёкие голоса — это дети зовут на помощь своего друга, малыша-инопланетянина. Его корабль сломался, и он не может улететь. Ух решает помочь, хотя сам боится всего на свете. Он идёт через тёмный лес, пугается каждого шороха, но продолжает путь. Находит малыша,