Детектив Джимми Перез возвращается на Шетландские острова, где прошло его детство, и занимает место в местной полиции. Он знает эти туманные берега и тихие бухты, но люди вокруг стали чужими. Убийство, которое ему поручают, разбивает спокойствие маленького сообщества. Перез вынужден вглядываться в лица соседей и вспоминать, кем они были раньше. Каждое новое открытие отдаляет разгадку и сближает с прошлым, от которого он когда-то уехал. Остров сжимается вокруг него, и времени на поиски правды
Шотландская деревня готовится к рождественскому фестивалю, но местный богатый наследник считает праздник лишь досадной помехой. Он готов сделать всё, чтобы конкурс не состоялся, а жители остались без ярких огней и общего торжества. В деревню приезжает нью-йоркский декоратор: ей поручают создать праздничную иллюминацию и вывести посёлок в победители. Героиня сталкивается с холодным сопротивлением влиятельного скептика, однако их вынуждают работать вместе. Постепенно общая цель начинает менять