Молодой парень по имени Хуан — тихий, неуверенный в себе. Он живёт в маленьком городке, где все друг друга знают, а его главная проблема — он ещё девственник. В ночь перед Рождеством судьба сталкивает его с тремя друзьями: циничным Марио, мечтательным Педро и вечно пьяным Хосе Луисом. Вместе они отправляются в клуб, где Хуан надеется наконец избавиться от неловкого статуса. Но всё идёт не так. Клуб оказывается странным местом, полным абсурда и случайных встреч. Девушки смеются над ним, друзья
Лето. Жара, пыль, сонный городок. Юкио возвращается в родные места после долгих лет — не от тоски, просто некуда больше идти. Встречает старых друзей: Саори, которая теперь работает в аптеке и прячет глаза, Кейта, застрявшего в прошлом, как в смоле. Они вспоминают детство — те дни, когда всё казалось возможным. Но что-то сломалось. Юкио чувствует это в каждом взгляде, в каждой паузе. Потом находят дневник их умершего друга. Страницы выцветшие, слова почти стёрлись. Они решают пройти тем же