Молодой парень, Сэм, возвращается в родной город после долгого отсутствия. Всё здесь кажется чужим — улицы, лица, даже воздух. Он пытается наладить жизнь, но прошлое не отпускает: старые друзья, тени былых ошибок, неразрешённые конфликты. Особенно тяжело с отцом — между ними стена молчания. Сэм чувствует вину, но не знает, как её искупить. Встречает девушку, Лену, она словно свет в этом сером мире. Но и с ней всё сложно — слишком много боли за плечами. Город живёт своей жизнью: кто-то уезжает,
Пригородный айтишник, которого не пускали в клубы, строит собственную дискотеку - «Zillion» становится рейверской меккой с огнями стробоскопов, шампанским рекой и порошком в воздухе. Франк Ферстратен сам решает, кому входить, а кто останется на улице. MTV проводят здесь премии, местные жители не спят, а бывший программист отмывает деньги, теряет чувство меры и рушит судьбы близких. Успех пришёл, но комплексы остались. Под ритмы евродэнса король клубной империи не может остановиться, и расплата