Клоунский детектив с механическими конечностями и вечным запаздыванием мысли. Он лезет в погоню за злодеем Клау, но всё портит — взрывает себя, путает улики, теряет племянницу Пенни. Она, умница, спасает ситуацию, а его туповатый пёс Брейн носится следом. Гаджет — это вечный двигатель неудач. Он кричит «Вухуу!», размахивает руками-удлинителями и не замечает, как его разбирают на запчасти. Клау смеётся, прячется, строит планы — но в последний момент всё рушится из-за глупой случайности. Пенни с
В тихом пригороде Торонто молодая пара — Роуз и Билл — обнаруживает, что их новый дом заражён странными насекомыми. Они переносят неизвестный вирус. Он меняет людей. Сначала — сны. Потом — ярость. Билл теряет контроль, его тело преображается. Роуз пытается спасти мужа, но болезнь не остановить. Она видит, как соседи сходят с ума, как город превращается в кошмар. Доктор Раглан изучает вирус. Он говорит: это не болезнь, а эволюция. Но какая эволюция, если человек становится чудовищем? Роуз