13-летняя Мэй Ли живёт в китайском квартале Торонто. Она примерная дочь, отличница, но внутри бушует хаос: первая влюблённость, дружеские ссоры, вечный страх разочаровать маму. А ещё — странная семейная легенда: стоит кому-то из женщин их рода сильно переволноваться, как она превращается в огромную красную панду. Мэй пытается сдержать эмоции, но всё идёт наперекосяк. Концерт любимой группы, куда она пробилась с подругами. Мальчик, ради которого готова на глупости. И мама, которая видит в ней
Трое друзей — Харпер, Касси и Лейла — решают провести лето, играя в игру. Правила простые: каждый день они бросают вызов друг другу, признаваясь в том, чего никогда не делали. «Я никогда не…» — и если кто-то из троих это совершал, он должен признаться. Сначала это просто смешно. Невинные признания, лёгкий стыд. Но чем дальше, тем глубже копают они в себе. Каждое «никогда» обнажает старые раны, скрытые обиды, невысказанную правду. Харпер держит дистанцию, Касси боится близости, Лейла прячет боль
Солнечная Искорка — теперь наставница в Школе Дружбы. Она хочет помочь ученикам раскрыть свои таланты, но всё идёт не так. Особенно с Зипп — упрямой единорожкой, которая уверена: магия дружбы устарела, а правила лишь мешают. Искорка пытается до неё достучаться, но чем сильнее давит — тем больше Зипп отдаляется. Всё меняется, когда они случайно находят древний кристалл. Он переносит их в пустынный мир, где магия исчезла из-за разобщённости. Здесь Искорка и Зипп встречают трёх пони-странников:
Мать и дочь — Элли и Сэм — снова меняются телами. Только теперь не вдвоём, а втроём: к ним подключается младшая сестра, Лили. Хаос нарастает: у каждой свои планы, свои тайны, свои страхи. Элли должна провести важные переговоры на работе, но вместо этого оказывается в теле подростка, который ненавидит школу. Сэм пытается сохранить лицо перед парнем, а вместо этого ломает мамин проект. А Лили, впервые попав в тело взрослой, теряет остатки осторожности. Они мечутся, путают следы, попадают в