В маленьком городке, затянутом серым небом, живёт паренёк по имени Кей. Он собирает зажигалки — дешёвые, одноразовые, будто пытается сложить из них что-то важное. Однажды он встречает Нацуми, девушку, которая разрисовывает стены угасающими фресками. Они странствуют по пустым улицам, говорят о вещах, которые никто не замечает: о трещинах в асфальте, о забытых мелодиях, о том, как свет фонаря дрожит перед рассветом. Но у Нацуми есть тайна — она исчезает на дни, возвращается с синяками под
Мальчик по имени Ваня живёт в маленьком городке, где ничего не происходит. Он мечтает о космосе, но вокруг — только серые будни и взрослые, которым не до него. Однажды ночью луна становится огромной, почти касается земли. Ваня понимает — это знак. Он решает добраться до неё, чтобы всё изменить. Вместе с ним отправляется его сестра Катя, которая не верит в чудеса, но боится оставить брата одного. По дороге они встречают странных существ, теряются в лесу, ссорятся и мирятся. Луна то приближается,