Мир русского театра начала XX века - сословный и замкнутый, но в него врывается человек, которому по рождению там не место. Фёдор Шаляпин из крестьянской семьи пробивается на сцену, ломая привычную иерархию. Его голос и характер открывают двери, которых прежде не существовало для выходцев из низов. Успех на сцене оборачивается личной драмой. Две женщины, две привязанности не укладываются в одну жизнь. Слава и признание миллионов даются ценой внутреннего разлада. Шаляпин достигает высот, которые
Провинциальный город, где каждый день похож на борьбу за выживание. Лера растит дочь одна: отец ребёнка исчез, зарплата мизерная, а поддержки ждать неоткуда. Её сиротское прошлое и резкий характер не добавляют союзников, особенно когда на горизонте появляется Антонина Сидорова. Начальница отдела опеки видит в Лере идеальный трамплин для карьеры и с рвением берётся «налаживать» её жизнь. Всё усложняется, когда Лера случайно знакомится с сыном Антонины Геной. Между молодыми людьми вспыхивает