Трое друзей — Бет, Дэнни и Джейк — приезжают в старый дом в лесу. Там Дэнни находит странную книгу и запись с заклинанием. Он читает его вслух — просто так, из любопытства. И всё пошло не так. Пробуждается что-то древнее, злое. Оно цепляется за их страхи, раздирает прошлое. Бет видит мать — ту самую, что бросила её годы назад. Джейку мерещатся кошмары из детства. А Дэнни… он уже не совсем Дэнни. Они пытаются бежать, но дороги петляют, возвращая к дому. Стены шепчут. Тени двигаются сами по себе.
Молодой биолог Джейкоб приезжает в тихий приморский городок, чтобы изучать редких дельфинов. Местные смотрят на него с недоверием — особенно рыбаки, которым его исследования мешают. Только дочь старого лодочника, Лина, помогает ему: она знает эти воды как свои пять пальцев. Между ними возникает тихая связь — не любовь, но что-то близкое, хрупкое. Они часами плавают вдоль фьордов, слушая шум волн. Но чем глубже Джейкоб погружается в работу, тем яснее становится: дельфины исчезают. И дело не в