Главная героиня — Чёрная, девушка с тяжёлым характером. Она злится на весь мир, но больше всего — на себя. Однажды в её жизни появляется Монстр — странное существо, полутьма, полуребёнок. Он не говорит, только смотрит. Они живут вместе в маленькой квартире, где всё пахнет старыми книгами и одиночеством. Девушка кричит, Монстр молчит. Она отталкивает — он возвращается. Постепенно между ними возникает что-то вроде понимания. Но мир вокруг не прощает чужих странностей. Соседи шепчутся, друзья
Молодой парень, Джейк, случайно убивает человека в драке — не хотел, просто не рассчитал силу. Теперь за ним охотятся и бандиты, и полиция. Он бежит, но понимает: так далеко не уедешь. Его девушка, Лиза, пытается помочь — верит, что он не монстр. Но страх уже разъедает её изнутри. Они прячутся в глухих местах, шепчутся по ночам, а утро каждый раз приносит новую угрозу. Тем временем детектив Морроу идёт по следу. Он знает: Джейк не профессиональный преступник, просто ошибся. Но закон есть закон.