Две змеи-оборотня — Байшу и Сяоцин — живут в горах, скрывая свою природу. Байшу, старшая, теряет память после схватки с охотником. Её находит юноша Сюань — добрый, наивный аптекарь. Он выхаживает её, не подозревая, кто она. Между ними вспыхивает чувство. Но прошлое настигает: Байшу вспоминает себя, а Сюань узнаёт правду. Он не отрекается — но мир людей и демонов враждебен к таким союзам. Генерал хочет уничтожить оборотней, используя силу самого Сюаня: оказывается, он — перерождение великого
Юный Нэчжа — не просто мальчишка. В нём дремлет древняя сила, огненная и разрушительная. Он пытается жить обычной жизнью, но прошлое настигает: отец, Ли Цзин, скрывает правду о его природе, а боги требуют расплаты за старые грехи. Нэчжа бунтует. Он не хочет быть оружием в чужих руках, но каждый шаг к свободе оборачивается кровью. Встречает союзников — Ао Бина, дракона с печальными глазами, и Сунь Ляна, который верит в него больше, чем он сам. Но и враги не дремлют: Лун Цзинь хочет уничтожить