Влажный воздух Сайгона, 1929 год. На пароме через Меконг она стоит у перил - пятнадцатилетняя француженка в платье, которое мать сшила ей из старой ткани. Он подходит, его руки дрожат, когда он предлагает подвезти её в город. Её семья разорена, его отец никогда не примет белую девушку. Они встречаются в прокуренной комнате на улице Катинат, и их связь становится тихой войной против всего, что их разделяет. Она теряет не просто невинность: вместе с ним она открывает, что желание может быть
Париж, 1959 год. Ночь, дождь, из открытых дверей клуба Blue Note льется джаз. Пожилой саксофонист, едва держась на ногах, выходит к сцене - он пьян, пальцы дрожат. Но первый же звук заставляет зал замереть: бармен пританцовывает за стойкой, а на мокрой улице замирает прохожий. Молодой человек не может пройти мимо, он очарован этой музыкой. Судьба сводит их на одну ночь. Старый музыкант вкладывает в игру всё, что у него осталось, а юноша становится его единственным слушателем за пределами клуба.