Плетёная циновка, масло для тела и тихий разговор на рассвете - так начинается связь английского чиновника и девушки с острова. Её роль в колониальной системе цинична и практична: местные женщины, которых называют «интимными словарями», обучают приезжих языку и обычаям через постель. Но между этим мужчиной и его наложницей возникает настоящее чувство, и колониальная администрация разлучает их без колебаний. Через год чиновник возвращается из Англии с законной женой. Он пытается выстроить жизнь
Бангкок, 1862 год. Английская учительница Анна Леоноуэнс прибывает во дворец короля Монгкута, чтобы обучать его детей. Она привозит с собой не только учебники, но и привычную ей прямоту, которая здесь кажется дерзостью. Её западные манеры натыкаются на восточный этикет, а чувства - на холодную логику властителя. Монгкут привык, что его слово не оспаривают, но Анна не умеет молчать, когда видит несправедливость. Между ними возникает напряжение, которое невозможно свести только к разнице культур.