17-летний Юн Хэ-ён ненавидит музыку. После травмы он больше не слышит её, только шум. Лето, жара, скука — пока в парке не встречает странную девушку с арбузом. Она — Чха Ын-хуэй — говорит, что может вернуть ему звуки. Но взамен просит помочь собрать группу для школьного фестиваля. Юн не верит, но соглашается: барабанщик-задира Ким Дэ-соль, застенчивая скрипачка Ли На-ра… Сборы идут тяжело. Ын-хуэй носит с собой арбузные дольки — угощает всех, смеётся. Юн замечает: когда она рядом, в ушах иногда
Главный герой — Отосука. Он обычный парень, пока его не убивают. Но смерть — не конец. Он просыпается в теле другого человека, Кагая, и понимает: это шанс отомстить. Кто-то из его прошлой жизни методично устранял всех, кто был ему дорог. Теперь у Отосуки есть лицо убийцы — и он знает, что делать. Он осторожен, расчётлив. Каждый шаг — риск. Новое тело, новые связи, но старые раны. Он должен вычислить врага, не раскрыв себя. А ещё — Нанами. Девушка из его прошлого, которая теперь рядом с Кагаем.
Молодой парень Ён-гю живёт в крошечной комнатке, заваленной хламом. Он почти не выходит, целыми днями смотрит в телефон — будто прячется от мира. Всё меняется, когда он обнаруживает странное существо, которое поселилось у него внутри. Оно говорит его голосом, повторяет его мысли — но слишком уж настойчиво. Сначала Ён-гю думает, что сходит с ума. Потом понимает: это не галлюцинация. Существо растёт, питается его страхами, заполняет собой всё пространство. Оно шепчет: «Ты никому не нужен». Давит.
В Сеуле творится что-то неладное. Люди исчезают. Вещи двигаются сами. Тени шепчутся за спиной. Трое друзей — Ёнъи, Чан и Мин — случайно сталкиваются с потусторонним. Сначала это кажется игрой: странные звуки, видения, будто город дышит и смотрит на них. Но потом становится страшно. Они узнают: каждую ночь здесь оживают старые легенды. Призраки мстят за обиды. Демоны прячутся в зеркалах. Даже обычный лифт может стать ловушкой. Друзья пытаются понять правила этого кошмара. Ёнъи ищет логику, Чан