Главный герой — Кирию. Он сирота, выросший на улицах, без семьи и прошлого. Однажды его замечает якудза Сайто и берёт под крыло. Кирию втягивают в мир кланов, где жестокость соседствует с кодексом чести. Он становится телохранителем дочери босса — Харуки. Девушка — наследница клана, но мечтает о простой жизни. Между ними возникает странная связь: он защищает её, она пытается понять его. Но мир якудзы не прощает слабости. Старые обиды, предательства, кровь — всё это настигает Кирию. Ему
Стареющий бейсболист Джек Эллиот узнаёт, что его карьера в США подходит к концу. Контракт разорван, вариантов нет. Тогда агент предлагает ему контракт с японским клубом — последний шанс. Джек соглашается, но Япония оказывается другим миром. Он приезжает в команду «Драконы», где всё не так: тренировки жёстче, тренер Сюитиро Учияма требует дисциплины, а партнёры смотрят на него как на чужого. Джек поначалу издевается над местными традициями, ведёт себя высокомерно — он же звезда. Но игра не идёт.