В тихом приморском городке, где все знают друг друга в лицо, внезапно пропадает местный учитель. Его жена, Наталья, сначала думает — ушёл, не выдержал их ссор. Но когда в старом доме находят его окровавленную рубашку, становится ясно: что-то не так. Следователь Игорь берётся за дело, но чем глубже копает, тем больше понимает — каждый здесь что-то скрывает. Даже его бывшая любовь, Лиза, которая внезапно вернулась в город после десяти лет молчания. Старые письма, детские фотографии, странные
Глухая пустыня, ржавые трейлеры, пересохшее озеро. Здесь живёт Джейн — бывшая медсестра, теперь просто пьяница. Её сосед — зловещий Томми, вечно что-то копает в песке. Однажды Джейн находит в дюнах странного парня — он без памяти, весь в крови. Называет себя Полом. Помогает ему старый доктор Рубин, но что-то тут нечисто. Пол то исчезает, то появляется снова, словно призрак. Томми шепчет: «Он не человек». А ночью из песка выползают твари — длинные, скользкие, с горящими глазами. Джейн понимает: