Война. Украина, 2014 год. Бывший военный Андрей возвращается в родной город, захваченный пророссийскими боевиками. Его семья — жена и сын — в опасности. Город под контролем чужих, соседи стали врагами. Андрей не герой, просто хочет спасти своих. Но каждый шаг — риск. Он прячется, наблюдает, ищет слабые места. Встречает старых друзей — кто-то предал, кто-то готов помочь. Сын Максим не понимает его страха, рвётся в бой. Тишина перед взрывом. Выстрелы ночью, крики, бег по тёмным улицам. Андрей
Молодая пара — Анна и Максим — ждут ребёнка. Казалось бы, счастье. Но чем ближе роды, тем сильнее Анну гложет страх. Она не готова. Не к материнству — к самой себе. Прошлое давит: детдом, бросившая мать, одиночество. Максим старается поддержать, но его уверенность только раздражает. Он не понимает. А она не может объяснить. Ночь перед родами. Анна сбегает из больницы. Бродит по городу, цепляется за воспоминания, за случайных людей — будто ищет последнее доказательство, что имеет право жить.