В маленьком городке живёт парень — Джимми. Он мечтает стать лучшим танцором, но вокруг только серость, скука. Его отец — строгий, не понимает увлечения сына. Джимми чувствует себя чужим, пока не встречает её — Сару. Она верит в него, видит огонь в его главах. Но путь не прост. Конкуренты, насмешки, собственные сомнения. Каждый шаг даётся тяжело. Джимми падает, поднимается, снова падает. Сара рядом, но и у неё свои демоны. Отец всё давит: «Танцы — не работа». Музыка становится его воздухом.
Трое братьев — Амар, Акбар, Антони — разлучены в детстве после трагедии. Их отец погиб, мать потеряла зрение, а их самих подобрали случайные люди. Амар растёт в семье индуиста, Акбар — мусульманина, Антони — христианина. Они даже не знают, что связаны кровью. Годы спустя судьба сводит их снова. Амар — честный полицейский, Акбар — певец с добрым сердцем, Антони — весёлый парень, любящий выпить. Их пути пересекаются вокруг общей боли: мафия, ложь, предательство. Они ещё не догадываются, кто они