1940 год. Немцы бомбят Лондон, небо в огне. Пилот Джек Харпер каждый день поднимает свой «Спитфайр» в смертельную круговерть. Он устал, но знает — отступить нельзя. Его друг Том теряет лётчиков одного за другим, а медсестра Эллен в развалинах госпиталя пытается спасти тех, кого ещё можно спасти. Война не героическая — она грязная, страшная. В кабине самолёта — пот и кровь, на земле — страх и пепел. Командиры спорят о тактике, политики шепчутся за спиной Черчилля, а простые люди просто хотят
Ночной город, мокрый асфальт, свет фар в дожде. Джейк — таксист, бывший врач, теперь возит тех, кому некуда идти. Ночью границы стираются: здесь и пьяный клоун с окровавленным носом, и девушка в свадебном платье без жениха, и старик с чемоданом, полным писем мертвой жены. Каждый рейс — чья-то жизнь в миниатюре. Иногда Джейк вмешивается, чаще — просто слушает. Но однажды в машину садится Лиза: говорит, что убегает от мужа, но глаза лгут. А потом звонит неизвестный: «Если довезёшь её — умрёшь».